Интеграция 1С с CRM
Сделка в CRM и документы в 1С перестают быть двумя разными мирами. Счёт выставляется из CRM, оплата подтягивается из базы.
- Работаем удалённо по всей России
- Срок и цена фиксируются до начала работ
- Договор, акты, гарантия на работы
Что обычно ломается без обмена
Найдите свой случай — с большинством из них мы уже работали.
-
Контрагенты заводятся дважды
Один клиент существует и в CRM, и в 1С, с разными реквизитами и без связи между карточками.
-
Менеджер не видит оплату
Деньги пришли, бухгалтерия знает, менеджер — нет. Клиенту звонят с напоминанием об уже оплаченном счёте.
-
Счета выставляются вручную
Менеджер просит бухгалтера, бухгалтер делает в 1С, файл возвращается обратно. Полдня на один счёт.
-
Отгрузка не отражается в сделке
Товар уехал, сделка в CRM висит в старом статусе. Воронка показывает неправду.
-
Аналитика не сходится
Выручка в CRM и выручка в 1С — разные цифры, и непонятно, какой верить.
Что именно настраивается
Обмен собирается из блоков — берём нужные вам, за лишнее не платите.
Из 1С в CRM
- Статусы оплат и остаток задолженности
- Отгрузки и закрывающие документы
- Актуальные цены и остатки для менеджера
- История взаиморасчётов по контрагенту
Из CRM в 1С
- Контрагенты и контактные лица
- Сделки с созданием заказов покупателя
- Запрос на выставление счёта
- Реквизиты для документов
Направление обмена определяется тем, где ведётся первичка. Обычно клиент и сделка рождаются в CRM, а деньги и отгрузки — в 1С. Границу фиксируем на аудите, иначе данные начинают перетирать друг друга.
Сколько это стоит
Разбираем конфигурацию и схему работы, отдаём план с точной оценкой. Если идём дальше — засчитывается в стоимость проекта.
Типовая конфигурация, основной набор данных. Обычно 2–3 недели от старта.
Следим за изменениями API, чиним до остановки обмена, дорабатываем по мере роста.
От чего зависит цена. Типовая у вас конфигурация или доработанная, сколько складов и схем работы, нужна ли маркировка, объём ассортимента, подключаются ли другие системы одним проектом. Точную сумму называем после аудита и фиксируем в договоре.
От заявки до работающего обмена
- 01
Аудит
Смотрим вашу конфигурацию 1С, ассортимент, схему работы и то, как ведётся учёт сейчас. Фиксируем, где именно расходятся данные.
2–3 дня - 02
План и оценка
Описываем, что и в какую сторону будет синхронизироваться, с какой частотой, что делать при конфликтах. Называем срок и стоимость до начала работ.
2 дня - 03
Внедрение
Настраиваем обмен, переносим данные, запускаем на части ассортимента, проверяем на реальных операциях, потом расширяем на всё.
от 2 недель - 04
Поддержка
API внешних систем меняется без предупреждения. Следим за обновлениями, чиним до того, как обмен встанет, и отвечаем за результат.
постоянно
Почему нам можно доверить базу
Работаем по договору
Фиксированный объём, срок и стоимость. Закрываем актами. Реквизиты ООО «Точка Опоры» в подвале.
Гарантия на работы
Ошибки в нашей части обмена исправляем бесплатно в течение гарантийного срока.
Доступ по защищённому каналу
Не просим присылать выгрузку базы на почту. Подключаемся к вашему серверу под учётной записью с ограниченными правами.
Что обычно спрашивают
С какими CRM работаете?
Чаще всего amoCRM и Битрикс24 — у обеих открытое API и понятная модель данных. С другими системами тоже работаем, если у них есть API.
Можно выставлять счёт прямо из CRM?
Да. Менеджер нажимает кнопку в сделке, счёт формируется в 1С по актуальным ценам и возвращается в CRM файлом или ссылкой.
Кто главный, если данные разошлись?
Это решается на аудите и фиксируется в плане. Обычно контрагент и сделка ведутся в CRM, финансовые документы — в 1С, и каждая система не трогает чужую зону.
У нас Битрикс24 и сайт на Битриксе
Хороший случай: часть обмена переиспользуется. Делать одним проектом заметно дешевле, чем двумя.
Сколько это занимает?
Базовая связка контрагентов, сделок и оплат — обычно 2–3 недели. Сложные сценарии с документооборотом дольше, срок фиксируем после аудита.
Вы работаете по договору?
Да. Фиксированный объём, срок и стоимость, закрываем актами. Реквизиты ООО «Точка Опоры» есть в подвале сайта.
Расскажите, что нужно синхронизировать с CRM
Ответим в течение рабочего дня. На первом созвоне сразу скажем, решается ли задача готовым модулем — если да, так и скажем.
Отвечаем в рабочее время, пн–пт с 9:00 до 18:00 по московскому времени. По аварийным обращениям лучше звонить — так быстрее.